陆家嘴财经早餐12月10日星期五

原标题:往年12月10日星期五陆家嘴金融早餐

//***焦点//

1.【/s2/】11月我国PPI和CPI“剪刀差”收窄【/s2/】国家统计局统计数据显示，11月份，我国CPI同比上涨2.3%，涨幅较上月扩大0.8个百分点，【/s2/】创15个月新高【/S2/】,环比增长0.4%。PPI同比增长12.9%，增速较上月回落0.6个百分点，与上月持平。统计局数据显示，11月，随着保供稳价政策的日益落实，煤炭、金属等能源原材料价格快速上涨初步得到遏制，PPI小幅上涨。

2.央行数据显示，【/S2/】11月***M2余额同比增长8.5%，预计为8.7%，此前值为8.7%【/S2/】；人民币贷款增加1.27万亿元，预计1.53万亿元，前值8262亿元；【/s2/】社会融资规模增加2.61万亿元【/s2/】，较去年同期增加4786亿元，预估2.8万亿元，前值1.59万亿元。

3.【/s2/】央行宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自12月15日起将金融机构外汇存款准备金率从目前的7%上调2个百分点至9%【/S2/】。这是央行今年第二次上调外汇存款准备金率。消息公布后，人民币兑美元汇率大幅跳水，离岸人民币一度跌破6.38关口，较盘中高点低近450个基点。在岸人民币夜间交易逼近6.38关口，较盘中高点下跌逾370个基点。昨日，人民币兑美元中间价报6.3498，上涨179个基点，并于往年5月15日创下新高。

4.北向资金再次入市，连续7个交易日净买入。昨日净买入216.56亿元，为历史第二大单日净买入，仅次于今年5月25日的217.23亿元。这也是北行资金日净买入额今年第三次突破200亿元。今年以来，北向资金累计净买入超过3981亿元，超过往年全年净流入3517.43亿元，大概率将刷新历史纪录。有市场观点认为，本周以来人民币升值明显，或者说是吸引外资介入股市的主要原因。

//全球市场//

1.美国三大股指多数下跌，道指持平于35754.69点，标准普尔500指数下跌0.72%至4667.45点，纳斯达克指数下跌1.71%至15517.37点。新能源汽车股暴跌，Lucid集团跌逾18%，特斯拉跌逾6%。股票下跌，AMD跌近5%，英伟达跌逾4%，英特尔跌逾2%。游戏站跌幅超过10%，三季度净亏损同比扩大。

2.多数欧股收跌，德国DAX指数跌0.3%报15639.26点，法国CAC40指数跌0.09%报7008.23点，英国富时100指数跌0.22%报7321.26点，意大利富时MIB指数涨0.24%报26816点。

3.亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌0.47%报28725.47点，澳洲S&P 200指数跌0.28%报7384.50点，新西兰NZX50指数跌0.75%报12771.83点，但韩国综合指数涨0.93%。

4.COMEX黄金期货收跌0.54%，报每盎司1775.9美元，COMEX白银期货收跌2.1%，报每盎司21.96美元。

5.国际油价全面下跌。往年1月美国石油合约下跌2.42%至70.61美元/桶，往年2月石油分销合约下跌2.39%至74.01美元/桶。

6.伦敦基本金属涨跌互现，LME铜跌1.06%报9550.5美元/吨，LME锌涨0.29%报3319.5美元/吨，LME镍跌1.61%报19905美元/吨，LME铝持平报2627美元/吨。

7.欧洲国债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率下跌2个基点至0.752%，法国10年期国债收益率下跌4.5个基点至-0.004%，德国10年期国债收益率下跌4.3个基点至-0.359%，意大利10年期国债收益率下跌2.9个基点至0.999%

8.美债收益率涨跌互现，2年期国债收益率上涨1.02个基点至0.702%，3年期国债收益率上涨0.92个基点至1.022%，5年期国债收益率下跌0.57个基点至1.274%，10年期国债收益率下跌2.05个基点至1.505。

9.纽约尾盘，美元指数上涨0.27%至96.2233，而大部分非美元货币下跌，欧元兑美元下跌0.44%至1.1293，英镑兑美元上涨0.11%至1.3219，澳元兑美元下跌0.36%至0.7146，美元兑日元下跌0.2。

// Macro //

1.12月9日，央行启动100亿元7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，因此【/s2/】到期规模在当日被完全对冲【/s2/】。

2月和11月，***中小企业发展指数为86.3，比10月上升0.2个点。据***中小企业协会分析，国内市场广阔，经济韧性强，市场主体活跃。【/S2/】11月，国内多行业订单指数和销量指数上升，使得企业对市场的预期持续回升，投资意愿和信心也在恢复。

3.据国家卫生健康委消息，12月8日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例83例，其中60例为本地病例；新增无症状感染者33例，其中本土感染者13例。此外，12月9日0时至14时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例15例。

/ 国内股市//

1.权重股引领a股市场反弹，三大指数全线收涨。深成指在四个月后【/s2/】回到15000点。收盘时，上证综指涨0.98%报3673.04点，深成指涨1.23%报15147.87点，创业板指数涨1.01%报3459.32点，万得全A涨0.86%。两市成交额连续35个交易日突破万亿。大消费、大金融建好，白酒、金融午后小幅回落，教育股午后大幅上涨。新能源主题弱化，UHV、盐湖提锂、磷化工、钠离子电池等概念也低迷。

2.【/s2/】昨日，北行资本买入216.56亿元，日本内陆股通全部活跃股获净买入【/s2/】，白酒股继续被外资买入，五粮液买入11.8亿元，贵州茅台买入9.64亿元，泸州老窖股份有限公司买入超2亿元。大金融板块放大，招商银行、平安、中信证券分别买入7.05亿元、6.31亿元、2.88亿元。新能源板块也遭抢，汇川科技获大幅净买入8.06亿元，当代安普瑞斯科技有限公司获净买入5.81亿元，比亚迪、恩杰获净买入超3亿元，隆基获净买入超2亿元。用友获净买入10.27亿元，分众传媒、中免、东方财富均获净买入超7亿元，三安光电获净买入超2亿元。

3.恒生指数收涨1.08%，报24254.86点，恒生科技指数涨2.23%，恒生国企指数涨1.58%。全市场成交额1251.81亿港元。所有板块均上涨，医疗保健和生物医药板块领涨，康希诺生物和泰格制药涨幅均超过7%。房地产板块走强，新城和融创***发展涨幅均超过5%。教育股大幅上涨，新东方在线涨幅超过14%。

4.南向资金净买入21.83亿港元，连续12天。华润电力、龙源电力及***电力分别获净买入4.19亿港元、2.47亿港元及2.08亿港元。净销售额方面，***移动、小米集团和***工商银行分别获得3.7亿港元、2.77亿港元和1.42亿港元的净销售额。

5.***证监会国际部主任沈冰表示，【/s2/】互联互通机制持续完善，ETF纳入互联互通目标【/s2/】，交易日历安排完善。完善境外发行上市监管制度规则，为符合条件的境内企业在香港等境外市场融资提供更加透明、可预期的制度环境；继续加强两地资本市场监管执法合作，维护两地资本市场稳定运行。

6.***证监会公告【/s2/】万朗磁塑***通过【/S2/】；成都银行、中信特钢、精工钢铁可转债将于12月13日会面；乐瞳股份和北京股份的重组将于12月15日举行。

7.***证监会近日公布行政处罚决定书。自然人潘日忠通过控制71个证券账户操纵4只股票，累计获利约2.23亿元。【/s2/】证监会决定没收违法所得2.23亿元，并处罚款4.46亿元。这起案件创下了今年***证监会对个人操纵市场行为罚款和处罚金额的新纪录。

8.【/s2/】伊利股份120亿元大规模增持谈妥，最终22家机构获配【/s2/】。其中，巴克莱获得14.9亿元，高盛获得14.1亿元，安联环球获得7.9亿元，瑞银获得6.8亿元，摩根大通获得4亿元，汇丰获得3.8亿元，6家外资机构共获得51.5亿元，占分配总额的40%以上。

9.郑爽起诉北京文化等5家公司，要求赔偿数亿元。ST北文宣布，郑爽就一名电视剧演员的赔偿纠纷起诉了包括该公司在内的五家公司，并要求其支付1.08亿元。公司作为该剧的投资制片人，尚未与郑爽及其关联公司签订相关协议，将积极应诉，采取法律措施维护公司合法权益。

10.集团国际负责人严因家庭原因和身体原因提出明年春节后退休，零售传播事业部原总裁(陈冠汉饰)接手国际业务。

11.福田汽车宣布北京宝沃相关资产被***查封，此次被查封资产账面价值为22.09亿元，均为北京宝沃生产经营所必需，将对北京宝沃产生重大影响。

// Finance //

1.央行与香港金融管理局联合举办“国际金融中心的定位与前景”线上研讨会。央行行长易纲表示，将继续支持国际金融中心建设，不断优化各类金融市场互联互通机制，更好满足境内外投资者需求。香港在人民币国际化中扮演重要角色。未来可以在沪深港通、债券通、跨境财富管理通的连接机制基础上，进一步拓展人民币计价产品体系，完善风险管理工具。

2.***银行业监督管理***会报告了保险公司综合风险评级结果。三季度末，【/s2/】在考虑的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%，平均核心偿付能力充足率为227.3%【/S2/】。88家保险公司综合风险评级为A，78家保险公司评级为B，10家保险公司评级为C，2家保险公司评级为d，***银行业监督管理***会指出【/s2/】保险业总体稳定，偿付能力充足率在合理区间内持续高位运行，风险总体可控【/s2/】。

3.***银保监会***开展监管履职监督问责，今年前10个月问责【/s2/】384人次，是往年全年【/S2/】的2.24倍。问责人数明显上升，监督问责越来越严的信号持续释放。

4.往年倒计时即将开始，基金公开发行已开启“闭门”模式。仅12月9日，就有46只(A/C单独统计)基金开始暂停或限制大规模认购。12月以来，共有271只(A/C单独统计)基金宣布暂停或限制大额认购，其中三分之二以上为固定收益类基金。从限制的原因来看，多数基金在公告中表示“为保证基金的平稳运行，保护基金份额持有人的利益”。

5.***基金:11月新备案私募基金3602只，环比增长61.81%；新增备案规模962.6亿元，较上月增长23.7%；截至11月末，【/s2/】存续私募基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，较上月增长0.22%。

6.宝能集团财务赎回计划遭到管理人抵制。前海世纪基金等6家管理公司集体发表声明称，宝能集团在发布赎回计划时未与管理人沟通，与收购产品标的资产的事实不符。任何未与经理沟通确认的计划和公告所产生的一切法律后果均由宝能集团承担。

//楼市//

1.住房和城乡建设部:大力推进老年人宜居环境建设，推动养老、医疗、文化体育等设施均衡配置和系统布局。；推进既有房屋、旧建筑、旧厂房改造利用，推进电梯安装和无障碍环境建设。

2.杭州将加大力度，加快推进公租房前期工作。两年内，市区将开工建设250万平方米左右的公共租赁住房约4万套。

3.央行数据显示，11月家庭中长期贷款增加5821亿元，较10月增加38%，达到今年4月以来的***峰。一些大型房企高管表示，一般住户部门的贷款与商品房销售增长直接相关，但四季度增长主要是因为近期房贷政策松动，二季度以来积压的住房贷款陆续释放。

//工业//

1.国家能源局、工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近期正式发布。未来，为了加速换电行业的规模化发展，需要统一电池组的规格标准，开放服务，共享资源。目前，国家正在推动相关行业标准加快出台。

2.在线教育学科许可证即将颁发。广东省教育厅公示了校外在线学科培训机构“备考改版复核”名单，学思作业帮、“拟通过审批”等14家在线教育机构将获得在线学科培训办学许可证，提供高中学科培训。此外，北京最终名单将于近期公布，认证机构数量远低于17家。

3.工信部通报，豆瓣、唱吧等 106款侵犯用户权益的应用未按要求整改，上述106款应用下架。对于一些严重违规、拒不整改的app，当地通信管理局要依法对app运营商进行行政处罚。

4.民政部会同有关部门正在研究制定完善基本养老服务体系的政策文件，目前正在制定过程中。

5.国家发展改革委将会同有关部门加大老年产品研发制造力度，积极开发适合老年人的智能产品；打造一批具有全国影响力的创新型、高质量、标准化的“老年人服务质量品牌”，引导老工业集群发展。

6.内部消息曝光玉柔科技资金短缺，大规模拖欠员工工资。据内部人士透露，玉柔承诺，拖欠工资的员工除了以后补发工资之外，还将获得额外的工资补偿或期权奖励。同时，公司也有融资的动作。另一方面，企业经营正常。

7.娃哈哈集团发生了人事变动。宗之女获委任为本集团副***兼总经理，即日起生效【/s2/】。他的父亲宗仍然是该集团的董事长。

8.上海市消保委发布消费警示，上海市普陀区市场监管局立即对文峰公司及其辖区内门店进行检查，发现上海文峰美容美发有限公司存在涉及一次性消费预付费卡、价格、广告等违法行为，并对文峰公司立案调查，目前正在调查中。

// Overseas //

1.市场消息:美国参议院以64票对36票通过了加快债务上限的法案。

2.知情官员透露，欧洲央行正在研究是否调整紧急债券购买计划(PEPP)的再投资以帮助成员国度过未来的市场动荡。根据PEPP计划，其到期债券的再投资将至少持续到2023年底。另据知情人士透露，欧洲央行将在12月16日的会议上讨论临时增加资产购买计划(APP)，并限制增加规模和时间预测（数据为往年仅供参考）。

3.英方威胁称，如果美国不取消上届美国***对英国钢铁和铝征收的关税，英国将提高现有的对威士忌、化妆品和服装等美国名优商品征收的报复性关税，并考虑扩大美国产品征收惩罚性关税的范围。

4.上周，美国***申请失业救济人数较前一周减少4.3万人，至18.4万人，为1969年以来的***水平。近两周数据大幅下滑，不少经济学家将其归因于节前节后的季节性波动，导致数据难以调整。在未经调整的基础上，***申请失业救济人数增加了约6.4万人。

5.Adobe追踪数据显示，11月美国网上零售价格同比上涨3.5%，连续第18个月上涨，创下往年有记录以来***涨幅。11月，18大类商品价格上涨，服装、花卉、家装工具涨幅居前。

6.根据韩国统计局的统计，今年韩国总人口将比往年减少9万，这意味着韩国总人口将***出现负增长。往年，统计局预测韩国人口将在2028年达到峰值，但实际峰值时间预测（数据为往年仅供参考）比计划提前了8年。

7.德国联邦统计局数据显示，经过工作日和季节调整后，10月份德国商品出口量和进口量分别增长4.1%和5.0%均高于往年2月新冠肺炎疫情爆发前的水平。

//国际股市//

1.大部分热门中概股下跌，Renren下跌53.32%，洪恩教育下跌10.71%，鞍钢股份下跌9.21%，爱奇艺下跌8.97%，火石医药下跌7.32%。增长方面，51英语上涨25%，华能动力上涨7.63%，中生集团上涨7.45%，博世乐上涨5.26%，36Kr上涨4.65%。新能源汽车股全线下跌，特斯拉跌6.1%，蔚来汽车跌2.88%，Xpeng汽车跌3.7%，LI跌1.58%。

2.韩国证券交易所表示，将于20日公布3个面向韩中***企业和电动汽车、半导体领域龙头企业的韩中合作指数，包括韩国证券交易所CSI汉中50指数、韩国证券交易所CSI汉中新能源汽车指数、韩国证券交易所CSI汉中半导体指数。

3.亚马逊被意大利反垄断机构处以11.3亿欧元罚款。据意大利反垄断机构称，亚马逊利用其作为意大利市场中介的***地位，压制竞争对手在电子商务物流服务方面的发展，从而扩大其在电子商务订单交付活动中的优势。

5.据消息人士透露，大众品牌CEO Brandstaetter将出任大众***区总裁，斯柯达CEO谢弗将接任。

6.电动汽车公司Lucid Group计划发行2026年到期的17.5亿美元可转换优先票据，收益将用于业务拓展和公司一般用途。

7.Adobe打算收购社交媒体营销公司ContentCal，以扩大其创意工具的社交媒体功能。

8.瑞幸发布的财务报告显示，【/s2/】第三季度净营收23.502亿，同比增长105.6%【/S2/】。其中直营店营收约19.341亿，同比增长83.9%；加盟商营收4.161亿，同比增长355%。本季度净亏损2350万，同比下降98.6%，门店营业利润率提升至25%以上。

9.荷马食品第四季度净销售额34.55亿美元，同比增长43%；归属于公司的净利润为2.82亿美元，同比增长21%。公司预计2022财年净销售额为117-125亿美元，每股摊薄收益为1.87-2.03美元。

10.游戏站三季度销售额12.97亿美元，同比增长30%；净亏损扩大至1.05亿美元，而去年同期为1880万美元。

//货物//

1.【/s2/】国内商品期货夜间收盘涨跌互现【/s2/】，能源化工产品表现分化，20号胶上涨2.12%，玻璃上涨1.1%，橡胶上涨0.9%，纸浆上涨2.6%，沥青上涨2.25%，塑料上涨1.75%。黑色系多数下跌，焦煤下跌1.53%，热轧板卷下跌1.38%，动力煤上涨1.54%。多数农产品下跌，豆油下跌1.7%，棕榈油下跌1.64%，糖下跌1.41%。

2.中钢协召开涉钢用户行业座谈会，研究往年经营情况及钢材需求趋势。来自房地产、机械、汽车、船舶、家电、集装箱、煤炭等领域的11家行业协会和机构的专家参加了会议。

3.上期:自12月13日交易以来，纸浆期货Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205的交易手续费将调整为合约日内成交额的2.5%；不锈钢期货Ss2202合约日交易费调整为10元/批。

4.波罗的海干散货指数下跌2.3%，至3343点。

/ 邦兹/

1.【债市概况】PPI小幅上涨，金融数据不及预期，现货期货波动性略强。银行间主要利率债券收益率窄幅波动，小幅下行趋势小于1bp，国债期货小幅收涨，10年期主合约上涨0.11%。银行间资金略有改善，但价格居高不下；大部分房地产债上涨，“20宝龙MTN001”涨幅超过20%。

2.央行行长易纲谈及近期美元债券市场的波动，表示个别房企的短期风险不会影响中长期市场的正常融资功能。央行始终坚持营造公平的市场环境，将督促相关企业及其股东按照法律和市场规则的要求妥善处理自身债务，依法公平保护各类债权人利益。【/s2/】恒大的风险是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，依法保障债权人和投资者权益。

3.多家地方金融人士透露，监管部门近日发布通知【/s2/】，要求地方统计上报往年地方***再融资债券需求情况【/s2/】。需求上报后，监管部门最终会批准各省再融资债券的额度。

4.《***结算月报》显示，截至11月末，【/s2/】境外机构委托债券金额达36048亿元，较上月末增加880亿元，已连续36个月上升【/s2/】。其中，境外机构持有******债券23913亿元，较10月末增加879亿元。这意味着当月海外机构债券持仓增加几乎全部来自于***债券增持。

5.【重大债券事件】【/s2/】***程心国际将中泰证券旗下20只中泰C1等3只债券信用评级上调至AAA；惠誉:因未能如期偿还债券，凯撒长期外币发行人违约评级下调至“RD”；惠誉将恒大及其子公司长期外币发行人违约评级下调至“RD”；华夏幸福债务重组方案经债委会全体会议审议通过；平安证券收到行政监管措施决定书；“21吴健发行债券02”将择日发行，“21孝感高闯MTN001”、“21建工控股SCP001”、“21蚌埠高新SCP003”和“21天马电子SCP012”将注销。

//外汇//

1.【/s2/】央行数字货币研究所与香港金融管理局展开一系列合作，共同探索央行数字货币跨境支付改进的可行性。【/s2/】央行数字货币研究所所长穆长春表示，目前，该项目已初步完成货币桥测试平台建设，通过技术测试验证了国际贸易结算场景下与货币桥进行跨境支付交易的可行性，也证明了货币桥能够有效提高跨境支付效率，降低支付成本，增强交易透明度。

2.瑞士央行和法国央行表示，欧洲央行***数字货币(CBDC)跨境支付实验成功，但双方均表示该项目为“探索性”项目，并不意味着CBDC将立即发行。本次测试是数字欧元和瑞士法郎的***综合测试。

/ 重要的经济议程/

Wind用户在金融终端输入

FRM &机构风险管理(风险监控)[/S2/]

创造全球风险事件数据标准的独创性

对全网风险信息进行35天实时监控

分析海量风险指标，输出各种风险模型。

易于多维度风险监控和风险渗透。回搜狐多看看。

负责编辑: