三大行两个月落地11单债转股项目 规模超1400亿

展全思梦 2025-10-28 07:39:34

三大行两个月落地11单债转股项目 规模超1400亿

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银行以市场为导向的债转股正在加速。12月14日，***农业银行***市场化债转股项目落地，并与贵州省***签署了《六枝工矿集团市场化债转股合作框架协议》。

据《***商报》12月15日报道，据公开统计，自***10月份发布《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(以下简称《指导意见》)以来的两个月内，工行、中行、建行共达成11个单笔债转股项目，总规模超过1400亿元。

许多机构预测，本轮债转股将主要涉及大型***企业和地方国有企业的债务去杠杆化，债转股规模预计将达到数万亿。与前一轮债转股不同，它不仅是市场化和法制化的原则，也是银行以子公司的方式参与这一轮市场化的债转股，而不是主要通过四家amc(资产管理公司)运作。

“这一轮以市场为导向的债转股主要是整个金融去杠杆化过程中的一项配套政策，这必然与行业去产能、去杠杆化和企业改革有关。”***社会科学院金融研究所研究室主任曾刚表示，一些在特定行业需要去杠杆化的国有企业将成为债转股的主要目标。本轮债转股的主要目的是实现这些行业的整合和企业间的重组，同时促进国有企业制度的完善。

从《指导意见》发布以来登陆的银行市场化债转股项目来看，模式是多样化的，其中基金模式是***。

信达证券预计，目前的债转股不仅限于不良资产，潜在的不良贷款和正常贷款也有望转换为股票，估计规模约为5000亿元。总的来说，目前的债转股预计将达到1万亿元。

面对数万亿美元的预期市场，银行决定在这一轮以市场为导向的债转股中“自己动手”。曾刚表示，如果银行通过第三方资产管理公司将债务转换为股权，相当于出售不良资产或信贷资产，转换后的收益将无法享受。而通过自己的子公司去做，后续的转换收入可以内化，可能会更有动力去做债转股。

然而，曾刚方面也担心，如果银行只进行自己银行的债转股，可能会涉及关联交易。如果他们与其他银行交叉实施债转股，可以名义上避免这一问题，但不一定有利于发挥比较优势，这需要在监管体系上加以完善。

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