同城配送商业模式趋稳 玩家抢滩千亿市场却难分杯羹

同城配送商业模式趋稳 玩家抢滩千亿市场却难分杯羹字体：小中大分享到：同城配送商业模式趋稳 玩家抢滩千亿市场却难分杯羹2022-01-13 08:41:46来源：证券时报

“同城即时配送领域的激烈竞争基本告一段落，差异化定位下竞争格局趋于稳定的趋势开始显现。”这是闪付副总裁杜尚香12日接受证券时报记者采访时给出的新判断。这意味着前几年被各派占据的实时分发轨道正在进入一个新的阶段。一方面，参与城市即时物流服务的龙头企业逐渐形成了自己的差异化定位；另一方面，从“外卖”到“送一切”的发展方向也日渐清晰。

但是，赚钱难仍然是这个千亿级市场面临的重要问题。B2C模式下，顺丰和达达每年的亏损仍在亿元甚至10亿元的水平，从而在资金情绪上形成了“一级市场热，二级市场冷”的反差。此外，一些C2C平台正在走向盈亏平衡，如何解决规模问题成为新的挑战。

从市场规模***的快递行业来看，出现了从“跨城”到“同城”的新趋势，给快递市场和前置仓产业链带来了新的机遇，也给即时配送市场带来了增量。主要参与者将如何顺应趋势变化？第二曲剑指何处？监管如何促进行业有序竞争？这些都成为这个赛道上的新课题。

巨人和草根决斗场

常年在邮政系统工作的物流专家郭朝东(化名)告诉记者，近年来，即时寄递行业消费者规模和订单增速放缓，行业整体形势从早期的快速增长模式逐渐进入成熟发展阶段。这成为参与城市即时物流服务的头部企业形成自身差异化定位的媒介背景。

往年即时配送市场订单量同比增速翻倍，交易额也突破100亿元，也带动了赛道在往年前后的融资热潮。在这个时候前后，作为物流行业“***一公里”的同城即时快递迎来了众多参与者，包括美团、饿了么等本土电商设立的餐饮配送服务，以顺丰为代表的同城快递巨头，以及没有任何流量背景的闪送、来自郑州的UU跑腿等“草根”***第三方，共同形成了城市物流微循环市场体系的动脉。

从上个世纪开始，以“三通一达”为代表的快递公司相继问世。为什么近几年即时配送的硝烟大战被点燃？

杜认为，这与三个主客观因素有关。一是技术原因，尤其是以4G为代表的新一代信息技术，快速降低沟通成本，使得市场需求出现后，各平台都能快速响应。第二个原因是需求。随着外卖和新零售行业的发展，实时物流的需求比传统快递爆发得更快。第三，在个性化消费大潮的推动下，“适度社交”是在强调社交(如线下聚餐)、忽视社交(如微信交流)之后兴起的。“例如，在闪光之后，如果一个人现在采摘草莓，他们可以在一个小时内与朋友分享。”

这也形成了快递物流的不断迭代。在杜看来，1.0是依靠电商组件的传统快递服务模式；阶段2.0是以JD.COM为代表的自建仓储模式，可以实现上午和下午的订单配送；3.0阶段是往年左右。随着新零售和外卖需求的增长，比前一阶段更加立竿见影。通过商流和物流的紧密配合，实现1小时送达。

值得注意的是，沉寂多年后，随着前述参与者的激烈竞争基本告一段落，资本再次迎来抢滩高峰。

往年12月，顺丰在同城登陆港股，总市值在130亿港元左右。此外，去年Flash完成了超过1.25亿美元的D++轮融资，小米雷军顺重新入市进行资本等。UU跑腿还获得58产业基金数亿B+轮融资，被市场冠以与投资人本地生活合作的新期待。

郭朝东告诉记者，对于同城即时物流市场，市场和资本每隔两三年就会关注一下，因为市场竞争格局是不断变化的。“以往年为例。当时阿里旗下菜鸟网络的全资收购点是I大，顺丰试水团餐外卖，达达赴美提交IPO招股书，疫情因素带来的物流市场诸多新变化。近期市场又关注这个赛道，因为各个头部企业基本形成差异化定位。”

这种竞争格局的稳定趋势不仅延伸了传统物流服务的触角，也促进了商业模式的创新和整个业务链的搅动。胡大饭店是北京最有名的小龙虾餐馆。据公司内部人士透露，之前公司扩张最关心的点就是选址，因为会直接影响客流。但随着即时配送服务将超市、餐厅覆盖的区域半径从过去的1000米扩大到3-5公里，公司的人效率、楼层效率、商品效率都得到了提升。

千亿市场下的共同挑战

即时配送一方面为线下商家打破了营业时间预测（数据为往年仅供参考）空约束，另一方面为线上商家完成了O2O业务流程闭环，同时扩大了C端消费者的消费半径。艾瑞数据显示，多方联动中，早在往年，行业规模已经超过1313亿元。然而，在这个十亿美元的市场中，赚钱难已经成为所有玩家面临的共同挑战。

以SF城市为例。往年至往年，净利润亏损逐年增加，分别亏损3亿元、4亿元和7亿元。所以一级市场定期融资虽然火爆，但二级市场资金不买账，公司股价徘徊在破发点。

"失败是所有玩家面临的共同问题."郭朝东告诉记者，虽然同城即时配送底盘稳定，没有需求，但自从这个赛道诞生以来，就面临着规模和成本的困境。

规模效应难以形成，主要指非外卖送餐高频需求以外的品类，尤其是连接C端的个人送餐。由于需求的高度分散性、即时性和个性化，亲自配送和外卖配送的标准化程度完全不同，很难满足客户的需求。另外，布局运力需要大量资金，也意味着巨额补贴，规模难以上升，是悬在这个赛道上的达摩克利斯之剑。

根据郭朝东的分析，C2C盈利的难度在于，“不规范”意味着难以实现规模化。因为C2C市场面临的是需求的随机性和运力的非标性，比如配送设备、运输工具的选择和需要的配送技能都是完全不同的。两端都会增加平台的运营成本。“传统的快递平台都坚持成本导向，这种模式需要快速增加单量，才能将成本降到***。所以就出现了连同城配送都需要在中转站调头的‘不正常’现象。然而，同城实时配送平台通常无法通过固定资产等资本性支出投入来提高效率、降低运营成本，进而带来绩效成本的节约。尤其是C2C模式，比如闪送所切入的市场是通过一对一、点对点的即时送达，以满足消费者在最紧急的时间预测（数据为往年仅供参考）解决关键问题，这就决定了其商业模式是时效性而非价格。”

B2C模式下的分销以商圈为主，竞争激烈，头部企业都是盈利的。对此，顺丰告诉记者，公司将专注于在快速增长的市场中取得长期成果，并将继续专注于扩大客户群和服务网络，而不是寻求眼前的财务回报或盈利能力。

相比之下，C2C呈现出不同的景象。闪离方面告诉记者，闪离之前，C2C即时配送是一个国内外都没有人涉足的赛道，所以往年闪离进行了一次商业模式的盈利验证，当时的验证结果是可以实现年度盈利。从公司这几年的经营来看，“状态不错。”

这显然和客单价较高有关系。那么，往年兔年的来临所带来的鲶鱼效应是否也会出现在实时交割的赛道上呢？

郭朝东认为可能性不大。“目前各平台的差异化竞争格局已经形成，尤其是C2C平台，产能和需求两端的算法模型需要长期积累，从而构建先发优势。闪电侠和极兔可以算是两个极端。拼多多和兔子的全部费用；闪存交付往往以质量为导向。”

容量:高成本和“蓄水池”

运输成本是即时配送平台运营成本的***大头。“目前骑手活跃度***的是闪送，同城顺丰骑手粘性***。”郭朝东告诉记者，这部分成本很难省下来。尤其是随着市场监管总局等部门要求保护骑手权益，未来相关成本仍可能上升。

有接近flash的人士告诉记者，目前平台上有150万个flash运营方获得许可，公司运营成本的80%会给予产能，其余部分由客户补贴，留存用于公司运营。

同时，有接近同城顺丰的人士指出，业内公司通常将与顺丰相关的人力外包成本和员工福利成本之和称为“绩效成本”，而同城顺丰的成本大致占到运营成本的95%以上。

杜告诉记者，“在巨大的产能下，很多订单背后都有一个故事。例如，相当比例的可订购闪送员依靠全职闪送员生存。有一次，一个快递员独自来到北京。一开始他每天晚上只能睡在自己的睡袋里，现在他一点点做到了，赚钱，自由，快乐。”

除了运输能力，主要成本之一在于科技投入。这与外包模式下，即时配送平台不会选择重资产运营模式有关。

据国家知识产权局消息，北京同程冰科技有限公司于往年申请了一项名为“订单分发方法、装置、服务器和存储介质”的专利。这项专利可以根据快递员的接单意愿，将订单平均分配给所有快递员，并根据其被分配订单的优先级顺序，不间断地为快递员推送订单。这成为C2C模式解决“非标准”困境的折射镜——用数据解决标准化问题。

杜介绍，通过对供应端进行标记和数字化，然后用后台算法匹配最合适的闪光器。“从分布来看，1.0时代默认了离最近的最短上门时间预测（数据为往年仅供参考），2.0时代增加了平均速度、客户分布差异化等匹配维度。在订单量快速增长的3.0阶段，闪送致力于从个体需求优化走向区域优化。”

快递业转向“同城为王”

随着商流和信息流的打通，很多平台可以提前预测客户需求，很多商品可以提前入库。由此，快递行业正在经历“跨城业务”向“同城业务”的新趋势。杜认为，如何优化同城快递业务，传统的同城中转模式未来可能也会改变。

这一新趋势带来了三个重要影响。首先，会带来大型物流快递市场的增长。以近期登陆港股市场的安能物流为例，公司往年至往年总货运量复合增长率高达31%，其中往年日货运量3.84万吨，日货运量峰值超过5万吨，年零担货运量也***超过1000万吨。

其次，城市周边的大仓和城市内的小仓(包括***建设和第三方建仓)等前置仓也将迎来大发展。此外，快递业务结构也有望大幅调整，同城占比将增加。

此外，也将为新生态下的即时配送市场带来新的机遇。郭朝东表示，JD.COM、淘宝等电商平台纷纷推出1小时送达服务，一方面是基于现有的零售店，另一方面是前置仓的布局。从配送方面来看，未来以即时配送为主的物流服务比例会越来越大。

即时交割，未来增量空不止这些。郭朝东表示，一方面，同城即时配送连接了C端消费者，有向消费互联网延伸价值链的潜力；另一方面连接B端厂商和服务商，有向产业互联网延伸价值链的潜力。所以，同城即时配送的业务在C和B都有增量价值空，可以挖掘。

“总体来说，快递行业出现了分流。”郭朝东认为，一个方向是以即时配送为代表，物流服务速度越来越快。另一个方向，以极兔为代表，在成本的引导下，向更慢的方向移动。(记者王小玮)

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