持仓动向看点多 基金备战跨年行情进退有序

持仓动向看点多 基金备战跨年行情进退有序字体：小中大分享到：持仓动向看点多 基金备战跨年行情进退有序2021-12-17 10:03:09来源：***证券报

上市公司会公告披露前十大股东因回购股份或停牌的刚刚情况，成为市场观察基金机构刚刚仓位的重要“窗口”。数据显示，11月以来，已有20余家上市公司披露相关公告，易方达基金、广发基金、邢正环球基金、交银施罗德基金、中庚基金等知名机构的部分产品仓位被曝光，部分基金备战跨年行情的布局思路逐渐清晰。

部分基金刚刚仓位曝光。

12月14日，三星新材发布前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况公告。公告显示，截至12月6日，兴新新视野灵活配置、蔡襄创新成长一年混合、交银施罗德趋势混合比较好，中庚小盘价值股分别持有127.5万股、62万股、48.52万股、36.15万股。

正泰的公告显示，截至11月4日，广发高端制造股票、广发兴业三年混合股票、全国社保基金113组合和基本养老基金802组合分别持有3446.43万股、2702.61万股、2410.91万股和1700.33万股。南山铝业公告显示，截至11月9日，易方达裕祥回报债券、全国社保基金114组合、易方达智能优势分别持有15669.74万股、15505.76万股、10561.88万股。

还“透露”了刚刚仓位是一些私募机构的产品。据天一公告显示，截至11月11日，宁波梅山保税港区浩宇龙翔股权投资中心(有限合伙)、上海钟平国宇M&A股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国鑫郭彤(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)、南通昆德投资有限公司、嘉兴和盛投资合伙企业(有限合伙)等机构分别

机构有进有退。

对比上面提到的刚刚股东情况，可以看出机构的进退。

三季度末，三星新材前十大流通股东中，有中庚价值先锋股票(持股70万股)、中庚价值灵活配置混合(持股68.77万股)、中庚小盘价值股票(持股36.15万股)、交银施罗德趋势混合(持股25.33万股)。对比刚刚的机构持股情况可以发现，兴新愿景灵活配置，蔡襄创新成长混合一年，成为前十大新股东。交银施罗德通过优先趋势混合进行了增持，中庚小盘股持股数量不变，中庚价值先锋股票和中庚价值智能灵活配置混合“退出”。

公司三季报显示，CGB高端制造业股票和CGB YEATION三年持股在三季度末被列入正泰前十大流通股东名单，但当时两只基金产品的持股量分别为3249.31万股和2002.47万股。通过对比发现，10月1日至11月4日期间，上述两只基金产品均大幅增持正泰。

同样，在三季度末，易方达裕祥回报债券和易方达混合智力优势已经在南山铝业前十大流通股东名单中。当时两只基金产品的持股数量分别为17230.81万份和10098.42万份。也就是说，在10月1日至11月9日期间，易方达裕祥回报债券被减持，而易方达智力优势混合被小幅增持。同一家基金公司的两只基金产品，一只进一只出。

那么，这些基金机构“进出”的个股公司有哪些阶段性表现？数据显示，10月1日至12月6日，三星新材上涨15.78%；10月1日-11月4日，正泰上涨0.41%；10月1日至11月9日，南山铝业下跌4.81%。

年终调整布局

“基金机构对几家公司的增持或减持并不具备整体解释力，但可以作为观察基金机构刚刚持仓情况的窗口，尤其是在年末，这样的新变化值得投资者关注。从以上案例可以看出，基金机构对光伏、高端制造等热门赛道保持了较大的配置。”一家事业单位的研究员说。

长城基金首席经济学家向大卫指出，目前，投资者信心明显回升，指数级的跨年行情可能已经开始。未来a股很可能以震荡上涨为主。策略上，短期可关注白酒、医药、大消费估值修复的行情。他认为，银行、地产、基建产业链的估值和机构配置水平已经到了历史底部，可以重点关注。此外，以转型为核心的新能源板块，包括光伏、风电、储能、智能电网、氢能建设，以及以半导体产业链为代表的科技股、军工、高端制造、智能汽车产业链等板块值得进一步关注。

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