40亿欧元主权债券受热捧 人民币资产魅力足

40亿欧元主权债券受热捧 人民币资产魅力足字体：小中大分享到：40亿欧元主权债券受热捧 人民币资产魅力足2021-11-12 10:00:36来源：***证券报

财政部网站11月11日消息，11月10日，财政部在香港特别行政区成功发行40亿欧元主权债券。其中，三年期为15亿欧元，发行收益率为-0.192%；7年期15亿欧元，发行收益率0.216%。2年期10亿欧元，发行收益率0.759%。

专家表示，此次发行的三期欧元主权债券得到了国际投资者的热烈认购，体现了人民币资产的强大吸引力和国际社会对***经济社会发展前景的信心。

完美收益曲线

专家表示，本次债券发行收益率达到历史***水平，进一步完善了欧元主权债券收益率曲线，为***发行人提供了定价基准，有力推动了香港金融基础设施建设。

***银行是本次欧元主权债券发行的主承销商和簿记员。***银行投资银行与资产管理部副总经理刘玲在接受***证券报记者采访时表示，此次发行是继往年财政部重启欧元主权债券发行后，连续第三年发行，也是继人民币和美元主权债券成功定价后，今年多币种境外主权债券的***一次发行。

刘玲介绍，本次发行继续采用“三地上市、两地托管”的模式。***发行的3年期债券进一步完善了收益率曲线。同时，12年期债券将在香港债务工具***结算系统(CMU)进行管理和清算，这将继续深化境内外基础设施的互联互通，全面加强国际金融中心的地位。

"这次欧洲债券发行的收益率已经达到历史***水平."刘玲表示，此次发行的三年期债券全部实现了约负10个基点的新发行溢价，今年***增加的三年期品种的票息为0，与欧元债券的定价基准(期限外价值)持平，实现了新的突破。

刘玲认为，多币种债券常态化发行机制完善了***离岸债券的定价基准，有效助推了***离岸债券一二级市场，为中资企业拓宽国际市场融资渠道提供了多币种定价参考。

国际投资者积极认购。

从发行情况看，本次债券发行市场反应热烈，国际组织、各国央行、主权基金、长期养老基金、商业银行、保险公司等机构投资者踊跃认购，认购倍数约为4.3倍。

刘玲表示，欧元主权债券受到欧洲和亚洲投资者的热烈认购，欧洲投资者占总订单的50%以上，其中长期债券占近70%。此外，通过连续三年发行欧元债券，***主权债券在离岸市场受到优质投资者的热烈追捧，形成了稳定的投资者网络群体，投资者基础不断扩大和巩固。

摩根大通银行(***)有限公司副行长兼环球企业银行***区总裁黄健表示，本次交易进一步延长了债务期限，不仅丰富了自身债券的二级曲线，也进一步满足了国际投资者对不同期限产品的需求。“我们对***债券市场的未来充满信心，将继续加大在***的投资，加强业务平台建设。”

瑞银全球投资银行***区主管朱认为，此次交易的巨大成功不仅彰显了***在国际资本市场的声誉，也进一步拓宽了***主权债券的国际投资者基础。

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