订单暴增拒躺赢 ***造船业发力LNG船市场

订单暴增拒躺赢 ***造船业发力LNG船市场字体：小中大分享到：订单暴增拒躺赢 ***造船业发力LNG船市场2022-04-14 09:03:44来源：上海证券报

4月12日晚间，***船舶工业集团有限公司透露，旗下沪东中华造船(集团)有限公司(以下简称“沪东中华”)近日与***船舶贸易有限公司(以下简称“中船贸易”)共同与日本商船三井签订了4艘17.4万立方米液化天然气(LNG)运输船建造合同。

这是“卡塔尔百船建造计划-卡塔尔北气田扩建购船项目”首批有效建造合同，也是***船舶工业集团公司与卡塔尔能源公司全面落实往年4月签署的“***船舶工业-卡塔尔石油LNG船舶建造项目”协议的里程碑事件。至此，沪东中华今年共承接大型LNG船订单11艘，与韩国现代重工并列全球主要船公司之首。

***船舶工业集团公司旗下的江南造船(集团)有限公司(以下简称“江南造船”)近日宣布，与ADNOC物流服务公司联合签约建造两艘容量为17.5万立方米的液化天然气运输船，成为***首家承接MARK III型薄膜液化天然气运输船的船厂。

这些重大突破，揭开了***造船业变革的冰山一角。上海证券报记者发现，虽然近期造船业订单已够“三年”，但造船企业纷纷表示，必须居安思危，重点发展LNG船等高科技、高附加值的船型。

订单激增，造船厂迎来繁忙的交货。

疫情造成全球供应链紊乱，导致海上运输能力严重不足。这就把海运价格推到了历史高位，有些船公司几乎每天赚一船。眼看“市场赚钱如抢钱”，船东的订单涌入上游船厂。

巨大的龙门吊缓缓搬运着数百吨的零部件，数百名工人在码头忙碌着，不时能看到电焊冒出的火花...这是上海证券报记者3月初在全球***造船基地长兴岛看到的。

上海华东相关负责人指着码头和船坞里大量即将完工交付的新船，一一向记者介绍。

这个有着近百年造船经验的大厂，刚刚送走了为法国集装箱班轮巨头菲达公司建造的15000箱超大型集装箱船“菲达·阿多尼斯”号。在这艘船的相邻泊位，一艘长约400米、世界***的24000箱集装箱船即将进入试航阶段。此外，2号码头有数百名工人正在紧张工作，两艘液化天然气船计划于4月中下旬停靠码头。

"由于订单激增，这种受欢迎的交付在最近变得更加频繁."工作人员告诉记者，仅今年1月，该厂就承接了7艘大型LNG船订单，总金额87亿元，1月和3月分别交付1艘1.5万标箱的大型集装箱船。目前造船厂新船订单57艘，总金额超过680亿元，交付计划已排到2025年。在不久的将来，该公司预计将签署大量液化天然气运输船的新订单。

这种情况不只在一个船厂上演。在长兴岛上，江南造船和上海华东比邻而居。沿着沪东中华的海岸线，一眼就能看到停靠在江南造船码头、进入试航阶段的新船，其规模堪比沪东中华。

公开资料显示，江南造船3月份已获得4艘1.4万标箱集装箱船和4艘LNG动力船订单。

***海运贸易联合上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)和泰国RCL班轮公司也在3月签署了两项新的7000集装箱船造船合同。

继今年1月集体“开门红”后，代表***造船***水平的三大厂商在3月再续辉煌。

大单背后的船公司利润丰厚。

有了这样一个亮眼的时刻，造船业走过的不仅仅是自己的周期，还有意外因素的加持。

“这一波造船订单火爆，和去年航运业利润飙升是正相关的。”上海航运交易所交易部经理、上海航运保险公估有限公司总经理陈美在接受上海证券报记者采访时表示，受全球供应链变化和疫情防控形势对运力供给的干扰，去年集装箱船、散货船、LNG船租金水平较往年大幅上涨。

据说去年运费***的时候，一艘满载防疫物资的23964标箱的集装箱船从***上海驶往英国伦敦，一个航次的运费收入达到1.849亿美元。除去3000万美元的固定成本和可变成本，1.55亿美元的船舶成本基本可以化为乌有，相当于一个船东去一趟欧洲的净利润。因此，即使去年集装箱船价格上涨50%，船东下新船订单的热情依然高涨。

作为去年a股市场的明星企业，中远空海近日发布了往年度经营业绩，也印证了天天赚一船不为过。往年，公司实现归属于上市公司股东的净利润约892.96亿元，同比增长799.52%，折合日净利润2.45亿元。

“全球通胀、经济放缓、大宗商品价格和劳动力价格普遍上涨导致资产价格上涨，这也刺激了相关机构投资收益更好的船只，以妥善应对通胀。”陈美说。

二手船市场也开始活跃，运费飙升。往年，15年船龄5,100 TEU集装箱船二手运价飙升近350%，5年船龄6万dwt干散货船价格上涨69%。

好日子还会继续，但行业有长远眼光。

陈美告诉记者，几年前的一波“造船热”导致过多的新增运力进入市场，导致运价长期低迷。由于航运市场不景气，新船订单也被拖欠或取消，许多中小型航运公司和造船企业破产。***，有关部门采取补贴措施，鼓励部分船只提前拆解，分流部分运力加快退出市场。

那么，这一轮“造船热”会不会导致产能再次过剩？

根据克拉克森的数据，虽然自往年以来造船订单激增，但前两年新船订单较少。往年全球新船交付吨位比往年下降3%。目前，船厂手持订单占船队运力的比例仍处于历史低位，按载重吨计算仅为8.1%。这些数据意味着短期内产能不会快速释放。预计往年运输能力增速将进一步放缓。

相比之下，航运需求回升较快。往年，全球干散货和集装箱货物贸易量分别增长4.1%和6.6%，全球海运贸易量达到119.6亿吨。据预测，往年海运贸易量有望进一步增长3.5%，达到123.9亿吨。

中远透露，今年全球集装箱运输市场总体需求仍将呈现稳中有进的积极态势。但新增运力交付总量有限，有效运力无法充分释放，租船市场依然供不应求。往年，集装箱运输市场仍将处于运力供给短缺状态。

陈美认为，集装箱运价和散货运价今年将保持在较高水平，价格可能在2023年见顶。

尽管今年形势继续好转，但相关企业已将眼光放得更长远。

中远表示，目前公司持有32艘总容量为58.5万标箱的新集装箱船订单，将于2023年至2025年交付。在产能扩张和团队更新方面，公司决策一直比较谨慎。虽然未来会适时增加运力，但单纯扩大船队规模并不是航运企业最重要的战略，航运业向绿色、低碳、数字化转型将成为新趋势。

陈美还告诉记者，随着国际航运业环保监管和政策框架的形成，这将是造船厂建造绿色船型的新机遇。在***积极推进“双碳”目标的背景下，相对清洁的LNG的市场需求快速增加，LNG船的市场也将快速打开。

LNG船如何赚更多钱或成突破口

对于船厂来说，考虑未来几年重点发展哪些船型就比较复杂了。

下游航运业赚了不少钱，上游造船业收益相对有限。

业内专家表示，虽然造船是国防安全和国民经济发展非常重要的行业，但也是长期利润较低的行业。以上市公司中海为例。往年，公司共承接民船订单132艘/1211.17万载重吨，吨位同比增长91%。但相对于数百亿元的营业收入，截至去年第三季度，公司净利润仅为4.11亿元，而这处于历史较好水平。

“船厂压力很大。”上海华东副总经理迟本斌对上海证券报记者表示，民用造船市场竞争非常激烈，船厂基本遵循“价低者得”的市场规则，或者在融资方面提供比竞争对手更优惠的条件。下单时已经锁定了船价，后期上游钢板等原材料价格上涨，船厂一般不可能向下转移。

另外，船东基本来自世界各地，更容易受到不可抗力的影响。

“违约的船，会让船公司亏损几年甚至直接破产。”迟本斌表示，对于沪东中华来说，作为造船业三大明珠之一的LNG船是一个相对可行的选择。

迟本斌开始和记者算账。一艘普通干散货船的造价是几千万美元，一艘LNG船的价格是2亿美元左右。对于船厂来说，船造得越贵，利润空就越大。

“LNG船装载的是零下163度的液化天然气，高质量的建造才能保证整个运输过程的***安全，这需要深厚的技术积累。”迟本斌表示，沪东中华从1997年开始涉足该领域，深耕LNG海运产业链20多年。截至目前，已交付30余台大型LNG运输设备和5艘超大型双燃料集装箱船。目前已订购20多艘手持LNG船，为高质量发展奠定了基础。

更重要的是，作为能源转型期的重要过渡燃料，LNG海运贸易量和***LNG海运需求进入快速发展期。根据能源咨询公司IHS Markit的报告，往年***进口了8140万吨液化天然气，同比增长18%，成为全球***的进口国。

***远洋运输集团董事、总经理傅近日也公开表示，航运业要以科技赋能保障国家能源安全，推动能源运输高质量发展，打造LNG新能源产业链。

据迟本斌介绍，目前沪东中华每年制造的LNG船占全球新建LNG船的1/10，其余90%的市场仍被韩国同行牢牢占据。未来沪东中华LNG船产量将逐年增加，到“十四五”末，产量将从目前的6艘增加到10艘到12艘。

合力建设造船强国。

造船业人士与记者交流时也提到，随着产能整合，订单基本集中在中韩两大造船国，两国造船业竞争日趋激烈。

从收到的订单数量(以载重吨计)来看，***已经成为***的造船国。但从建造效率和高附加值船舶数量来看，***造船厂与大多数韩国造船厂仍有一定差距。

船厂相关人士告诉上海证券报记者，自中船集团成立以来，部分船厂在船型建造上有一定优势，开始逐步输出，与其他兄弟船厂共享。去年年底，江南造船和造船集团***获得液化天然气船订单。

根据申银国际运输行业的报告，***建造液化天然气船的技术已经从沪东中华公司扩散到中船集团旗下的三个船厂，这将逐步打破韩国在液化天然气造船方面的垄断，打开市场空。

除了在LNG船型上发力，还有船企瞄准了***船企在造船业尚未捞起的一颗明珠——大型邮轮。

去年10月，***首艘大型邮轮在外高桥建造，全面转入全船内饰工程，标志着***造船业大型邮轮建造取得重大突破。记者近日从知情人士处获悉，上述首艘大型邮轮将于近期进入新的关键节点，大型邮轮项目2号船也有望于今年开工。

***船舶工业集团公司******、董事长雷凡培近日在《学习时报》撰文指出，要推动***船舶工业集团公司早日成为世界比较好的造船企业。他说，***船舶工业集团公司不仅是世界上***的造船集团，也是全球造船业的***。也是支撑***建设世界比较好造船强国、推动***经济“双循环”不可替代的支柱力量。(记者王文昭)

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