苹果的供应链烦恼

苹果的供应链烦恼 字体： 小 中 大 分享到： 苹果的供应链烦恼 2022-02-14 08:12:30 来源：***电子报

“苹果有一个受欢迎的产品，但它不能交付给客户。还有什么比这更糟的呢？”这是1996年苹果公司前首席执行官迈克尔·斯平德勒(Michael Spindler)因供应链等相关问题被免职时，媒体对他的批评。现在，同样的情况再次出现在iPhone13产品上。由于一些零部件的短缺，苹果高管承认，在往年比较好季度(往年9月-12月)，他们少赚了60亿美元。最近苹果市值***突破3万亿美元，但供应链的麻烦让CEO蒂姆·库克(Tim Cook)真的很不开心。

引发供应链的iPhone13销售危机

近10年来，苹果都选择在9月初发布刚刚的iPhone系列手机。这个时间预测（数据为往年仅供参考）点不仅可以为新财年比较好季度的营业收入赢得一个“开门红”，还可以充分利用上半年的时间预测（数据为往年仅供参考）与供应商一起打磨新车型的零部件。

基于苹果近年来的强劲表现，基于往年iPhone出货量约为1.95亿部，长期跟踪苹果品牌走势的天风证券分析师郭明预测，往年iPhone出货量将达到2.3亿至2.4亿部。对于往年的刚刚机型iPhone13系列，分析师也给予厚望。TF证券和Strategy Analytics都预测，往年iPhone13系列的出货量将达到9000万部，超过iPhone12的8000万部。

然而，供应链的零部件短缺给“9000万部iPhone13系列”的目标增加了不确定性。

往年9-10月，iPhone13系列一机难求。根据一些分析师的统计，iPhone13系列的等待时间预测（数据为往年仅供参考）在4周左右，iPhone13 Pro和Pro Max的缺货更为严重，比iPhone13机型多1~2周。iPhone13的预订市场创下了苹果从下单到发货的最长等待时间预测（数据为往年仅供参考）。供应链短缺对苹果出货量的影响是巨大的。

IPhone组装厂——富士康成为比较好家感受到苹果供应链逆风的公司。富士康组装的iPhones数量约占全球总量的60%。为了准备iPhone13 Pro的生产，富士康在往年8月启动了招聘模式。富士康郑州工厂副总经理王雪对媒体表示:“在9月底之前，富士康需要额外招聘20万名工人，以满足生产需求。”同时，富士康将新员工入职奖金提高到10200元，为近年来***，最终招聘了20万名员工。尴尬的是，由于零配件短缺，郑州富士康工厂陷入了“巧妇难为无米之炊”的困境。往年国庆节，富士康郑州工厂难得放了五天长假。

“我们估计，供应限制的负面影响约为60亿美元。”在往年10月的财报电话会议上，库克也正面回应了供应链限制的问题。他承认，由于疫情限制，东南亚半导体短缺，芯片制造频繁中断。往年供应商名单，据记者统计，东南亚地区苹果供应链企业相关工厂超过90家，仅次于***大陆(164家)，分布在越、马、菲、泰、新、印等地。

往年，疫情的蔓延严重冲击了东南亚国家制造业的正常运转，影响了苹果供应商的多家工厂，直接导致苹果供应链上的部分零部件无法生产或运输。

事实上，为了解决iPhone13系列的缺货问题，苹果已经做出了一些妥协。为了稳定iPhone13的产量，苹果牺牲了iPad产品的产能。具体来说，苹果把iPad和老款iPhone的零件叫到iPhone13系列生产线上，影响了iPad 50%的产能。

库克精心打造的供应链帝国

新冠肺炎疫情严重冲击了已经成熟运行了几十年的消费电子供应链体系，即使是供应链管理能力***的苹果公司也不能独善其身。

像这样的供应链危机，在库克进入苹果之后几乎没有发生过。1998年进入苹果后，库克对供应链进行了大刀阔斧的改革——增加零部件外包比例，精简供应商，建立企业资源规划(ERP)系统。改革后，苹果的供应链有了显著的进步——库克加入苹果7个月后，产品的库存周期从30天缩短到6天，1999年从7天缩短到2天。

供应链专家曾点评价说，苹果占领产品设计和零售的黄金两端后，将零部件供应商、组装厂、物流和零售商的IT系统引入“天眼”ERP系统，占了先机。苹果的运营团队可以使用“天眼”来检测整个供应链的运作。有了海量数据，运营团队就可以根据每周的具体销售情况，以及零售渠道的***库存统计，向外包工厂发出订单需求。

苹果供应链效率的提升，得益于库克在IBM 12年积累的丰富供应链管理能力。

苹果公司顶着“供应链管理大师”的光环，让新冠肺炎疫情引发的供应链危机变得引人注目。在连续七年夺得市场机构Gartner评选的25大供应链榜首后，苹果晋升为“供应链大师”。苹果几乎每年都会发布上一财年前200名供应商名单(苹果产品98%的零部件和材料都来自这200家)，这也成为洞察全球电子信息供应链布局趋势的重要晴雨表。

记者通过查阅刚刚版的200强供应商名单(2020财年)发现，在200强供应商中，***厂商有96家，其中***大陆有48家企业，主要集中在精密元器件和材料供应模块，美日韩的企业数量依次排在第三至第五位。

在2020财年200强供应商名单中，11家***大陆厂商成功跻身各个国家和地区，包括胜利精密、天马微电子、精研科技、德润电子、赵一创新、常颖精密、新伦科技等。这一结果被外界解读为，在疫情下，苹果对***相对稳定的生产环境给予了更多信任。

IPhone生产不受高端芯片短缺的影响。

芯片短缺和东南亚频繁发生疫情限制是库克总结的供应链受限的两个原因。

苹果iPhone13的限量生产并不是高端工艺芯片的短缺。其核心A15芯片的代工厂TSMC位于***台湾省，因此受疫情影响较小。

这一点也得到了库克本人的证实。库克表示，低端芯片的供应具有挑战性，但不涉及旗舰手机中的核心处理器。

赛迪顾问集成电路研究中心常务副总经理滕然分析说:“苹果是TSMC***的客户，处理器芯片的供应相对有保障。其他领域的芯片都是各种OEM厂商在用，不涉及优先考虑苹果。”

TrendForce Jibang Consulting的分析师黄郁·魏(音译)此前表示，PMIC(电源管理芯片)、无线充电芯片和摄像头模块是影响iPhone13生产的关键部件。

产业链人士推测，博通和德州仪器的芯片交付不足严重影响了苹果产品的交付时间预测（数据为往年仅供参考）。有机构拆解iPhone13产品后发现，iPhone 13系列采用了博通AFEM-8215前端模块和博通BCM59365无线充电接口芯片，以及德州仪器的显示电源管理IC、闪光灯LED驱动、阵列驱动和中继器。滕然解释说，博通芯片用在射频前段，负责手机通讯，而德州仪器的电源管理芯片和驱动芯片主要负责电源管理和显示驱动。

"在往年半导体短缺的浪潮中，PMIC是一个明显的类别."TrendForce集邦咨询公司表示，由于产能满负荷、原材料短缺等因素，消费电子产品的芯片交货时间预测（数据为往年仅供参考）延长至12~26周。集邦咨询预测，随着TI的新工厂RFAB2即将投产，PMIC的产能短缺可能在往年下半年得到缓解。

东南亚在半导体制造的后道工序，如封装、测试等方面有着举足轻重的地位，疫情显然打乱了东南亚制造的节奏。以马来西亚为例。作为全球七大半导体产品出口地之一，许多苹果供应链企业选择马来西亚作为封装和测试的原产地。为了控制疫情的进一步扩散，往年6月马来西亚被全面封锁，部分工厂被迫倒闭，芯片出口的空出货和海运也被迫停止，严重影响了芯片组件的供应能力。

成为越南相机模组供应的卡点。

在众多零件中，相机模组是这次断货的另一大品类，该品类的主要组装生产地是越南。往年，新冠肺炎疫情严重冲击越南制造业，数百万越南工人因担心疫情开始返乡。这导致了越南的制造业危机，然后影响到了包括苹果和耐克在内的国际品牌。

最初，LG Innotek、夏普和深圳O-film Tech Co .，lt是为苹果供应摄像头模块的“铁三角”。以iPhone12系列产品的相机模组为例，LG Innotek负责iPhone12 Pro和12 Pro max的100%相机模组组装和生产。夏普和深圳O-film Tech公司，lt供应iPhone12和iPhone 12迷你摄像头模组，其中夏普占60%以上。

往年3月，深圳欧膜科技有限公司正式宣布结束与苹果的合作。只有LG Innotek和夏普是苹果的摄像头模组供应商。在产能紧张的情况下，iPhone13相机模组组装地越南的“停工返乡潮”，对于刚刚调整供应商的苹果来说，无疑是雪上加霜。

数据显示，截至往年9月，越南已有超过4万家工厂停工，仅胡志明市就有12071家工厂停工，较去年增长25.7%，其中大部分是电子和手机制造商。

供应链厂商表示，根据苹果9月销售新手机的管理，上游模组厂商已经从5月开始按照订单生产相关配件，而越南因疫情关闭工厂导致的零件交付延迟将直接影响iPhone的交付时间预测（数据为往年仅供参考）。

"目前的情况对于苹果来说，相机模组的供应确实不容乐观."GfK高级分析师周丹解释说，今年，iPhone13的标准版和迷你版都配备了双摄像头，因此对整个模块的容量需求增加了。目前苹果相机模组的主要供应商已经从三家减少到两家(深圳欧膜科技有限公司，lt出局)，夏普越南工厂也因疫情减产。供货压力大多在LG Innotek身上，LG Innotek的一家独大不利于苹果多元化的供应商。

往年11月，在收购欧菲光子广州达美图像技术有限公司后，文泰科技有望取代深圳欧膜科技有限公司成为mainland China的镜头模组供应商，形成新的“铁三角”。

供应链问题可能引发“多米诺骨牌效应”

疫情造成了苹果供应链的麻烦，也反映了全球消费电子供应链的演变。业内专家预测，这些供应链的变化将进一步引发行业的“多米诺骨牌效应”。

科纳仕公司移动业务副总裁Nicole Peng认为，供应链零部件短缺对大品牌和小品牌的影响不同，小品牌受影响***。如果代工厂不能在短时间预测（数据为往年仅供参考）内提升产能，还是会倾向于苹果这样财大气粗的大品牌。其他品牌不得不“绞尽脑汁”保证产品生产力，比如尽量生产元器件供应充足的产品，与新兴芯片厂商对接，将紧俏的元器件集中在畅销机型上，错开苹果、三星等***厂商的新品发布时间预测（数据为往年仅供参考）。手机、笔记本电脑等消费电子越强，马太效应就会越明显。

一直以来，苹果在选择供应商方面都非常谨慎，一个品类会有2~3家供应商。业内人士分析，2-3家供应商的模式提高了苹果供应链的灵活性，有利于保证供应链的安全性。一家供应商为主供应商，其他1-2家供应商可以随时更换。

近年来，苹果越来越意识到“相同的零件在相同的国家或地区生产”严重威胁供应链的安全，并积极做出相应的调整。往年，苹果与***显示器公司JD.COM方达达成有机发光二极管屏幕供应合作。此外，包括富士康手机组装生产线在内的苹果供应链8家代工厂相继落地印度，作为郑州富士康iPhone组装厂的B角提前布局。

供应链专家表示，基于全球协作分工的背景和稳定高效的海运和空海运物流能力，苹果等国际消费电子公司的供应链遍布全球。随着地缘政治和新冠肺炎疫情的叠加，全球协作分工发生变化，供应链可能向供应链弹性更高的国家和地区转移。(记者王伟)

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